Eiga Entotsu Machi no Poupelle

Ada sebuah kota dikelilingi dinding yang tingginya 4.000 meter. Karena kota ini penuh cerobong asap, udara selalu penuh asap. Tak seorang pun di Kota tahu seperti apa langit. Pada suatu malam festival Halloween kota, seorang pengantar tak sengaja menjatuhkan hati yang seharusnya dia kirim. Dia tidak dapat menemukan hati dalam asap dan menyerah. Jantung terus berdetak di mana ia jatuh di kota cerobong.