Midnight Swan

Nagisa transgender. Dia dibesarkan di Hiroshima sebagai seorang pria, tapi sekarang tinggal di Shinjuku, Tokyo sebagai seorang wanita. Karena insiden, dia mulai hidup dengan siswa SMP Ichika, yang merupakan relatif jauh. Ichika telah diabaikan oleh ibunya Saori. Dari hidup dalam kesendirian oleh dirinya sendiri, untuk sekarang tinggal dengan Ichika, Nagisa mengembangkan naluri keibuan untuk pertama kalinya.